金融教育経営アドバイザー
ADVISOR／金融教育経営アドバイザー
金融教育経営の推進者として、
働く人と企業を支える。
金融教育経営アドバイザーは、金融教育経営の必要性・重要性を伝え、企業の取り組みに必要な情報を提供し、実践のきっかけを作る推進者です。採用力・定着力・生産性という経営課題に直結するアプローチで、企業とファイナンシャルアドバイザーの双方に価値をもたらします。
The Core Role
アドバイザーが担う、
三つの推進プロセス
啓蒙・
伝達
伝達
→
計画策定
支援
支援
→
実行・
継続支援
継続支援
企業への金融教育経営の導入から、金融教育ホワイト企業認定の取得、運営サポートまで。役割は分担も可能で、アドバイザーのスタイルに合わせて柔軟に設計できます。
DEFINITION／定義
金融教育経営アドバイザー®は、
「金融教育経営」の推進者。
企業や自社内の金融教育経営への取り組みに必要な情報を提供し、実践のきっかけを作る存在です。単なる金融教育の講師ではなく、経営課題の解決につながる「経営的アプローチ」を企業にもたらします。
アドバイザーに求められる資質
金融教育経営アドバイザーは、企業経営者と対話し、金融教育を「経営課題の解決手段」として位置付けて提案できる力が求められます。金融商品の販売を目的としない、中立的なスタンスでの伴走者です。
- ✓金融教育経営の理念と価値を、経営者の言葉で語れる
- ✓企業の採用・定着の課題に、金融教育経営を結びつけて提案できる
- ✓金融教育ホワイト企業認定の取得を、伴走して支援できる
- ✓認定取得後の継続的な運営サポートを提供できる
主な役割（例）
01
金融教育経営の啓蒙・必要性の伝達
02
金融教育経営ポリシー策定の支援
03
金融教育経営プランニング支援
04
組織への浸透・社内通知のサポート
05
環境整備支援(企業型DC導入等)
06
金融教育・個別相談対応の実行支援
役割分担も可能。アドバイザー単独での対応に限らず、チームでの分業や外部専門家との連携も想定されます。
BENEFITS／アドバイザーのメリット
ファイナンシャルアドバイザーが
金融教育経営を推進する価値。
金融商品の販売を目的とした「無料相談」ではなく、金融教育経営のサポートを通じて収益化が可能になります。企業の本物の担当者となり、継続的な関係を築くことができます。
01
職域での金融教育がスムーズに。
企業が主体的に金融教育に取り組むため、職域での活動が円滑化。個別相談の機会も自然と増えていきます。
02
企業の「本物の担当者」になる。
企業側とのコミュニケーションが円滑化し、経営層と対話する存在に。従業員ファーストの企業からの紹介も期待できます。
03
DC導入済み企業へのアプローチが可能。
運営管理機関のサポートが追いつかない構造的課題を、アドバイザーが補完。大企業への接点も生まれます。
04
新しい収益源を確保できる。
金融教育ホワイト企業の申請コンサルティング、認定料のストック報酬、紹介報酬など、複数の収益源を持てます。
PROCESS／参加の流れ
アドバイザー登録から
企業支援までの流れ。
金融教育経営アドバイザー養成講座を受講し、課題提出を経て登録。登録後は定例会での情報共有、案件対応を通じて活動を広げていきます。
01
養成講座の受講
金融教育経営の概念、採用力・定着力・業績・健康経営との関係、実践と認定、アドバイザー倫理を学ぶ骨太な講座。
02
課題提出・合格
リフレクションフォームへの入力を含む課題を提出。合格すると金融教育経営アドバイザーとして登録されます。
03
定例会・Slackで活動共有
月1回の定例会で情報交換・活動共有。アップデート情報の受信と、アドバイザー同士のネットワーク構築が可能。
04
企業支援の開始
基本パワーポイント等のツールを活用し、企業への提案・申請コンサルティング・運営サポートを実施。
金融教育経営アドバイザーとして、
金融教育経営の社会実装に
貢献しませんか？
金融教育経営は物価高時代に、求められる人的資本経営の考え方です。働く世代と日本の企業を支えて、明るい社会づくりに貢献したい方のご参加お待ちしてます。